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【11月01号】重磅报告!10月原材料行情回顾,11月预测

发布于:2017-11-01 18:32:47

家电原材料种类及数据来源

 

原油、异氰酸酯(黑料)、苯乙烯、通用塑料(ABS、HIPS、GPPS)、纸张数据来源:卓创网;有色金属数据来源:长江有色金属网;钢材数据来源: 中国联合钢铁网。

 

常见家电用原材料价格变化趋势

 

1、原油

10月油价整体呈现先跌后涨态势,且上涨动力较强,目前油价已迈上54美元/桶关口。本月初期阶段,飓风“奈特”再次席卷美国墨西哥湾附近炼油产区,令油价走出“V形”走势,这和“哈维”影响油价如出一辙。随后,油价在经历短暂盘整后再次开启上涨模式。一方面,库尔德地区独立公投事件引发伊拉克国内冲突,基尔库克省原油开采和出口一度中断,这成为油价上涨的导火索;另一方面,美国否认伊朗完全执行伊核协议,众议院投票否决,伊核协议面临夭折风险,市场担忧供应中断,油价蓄力再次上涨。最后,沙特和俄罗斯相继表态支持延长减产,为10月油价上涨画上圆满句号。

 

预测:目前油价因地缘政治风险加剧和延长减产利好而迈上54美元/桶关口,实属不易,后市来看,在众多利好支撑下,油价有望企稳该价位,大概率实现盘整。首先,沙特和俄罗斯相继支持延长减产。其次,美国受累于前期飓风影响,原油产量波动较大,迟迟没有完全恢复,这带给油价喘息机会。再次,伊核协议面临国会60天的审核。最后,美国原油库存开始显现压力,加之市场已经确信OPEC将会延长减产。总之,11月份油市偏向利好,虽有回调,但总体料将盘整。

 

2、黑料

 

10月份国内聚合MDI市场大幅下滑。截止到10月31日,国内市场主流商谈在28500-28800元/吨桶装含税现款自提或周边送到,与9月30日的36500-37000元/吨相比,均价下滑8100元/吨,跌幅为22.04%。

上中旬因国内厂家10月份增大对市场的供应量,且万华厂家副牌料T30货源价格较低,贸易商整体积极出货,市场主流报价大幅下探,市场主流商谈价格一路下滑至30000-30500元/吨。而随着沙特陶氏进口货源的进入,加上随着气温的下降,北方管道、外墙保温工程需求基本结束,市场整体心态恐慌,市场继续下行。随后国内厂家11月份挂牌价陆续公布,较10月份大幅下调,虽然巴斯夫厂家下调后的挂牌价与市场价倒挂悬殊,但市场整体下跌的趋势难止。

 

3、制冷剂

 

R2210月份国内R22制冷剂价格大幅上涨,生产企业报盘价格一致保持在16000元/吨,由于前期订单较多,个别企业货源仍无明显现货,但随着10月份国内整体需求的转弱,市场R22制冷剂整体供应紧俏的行情明显缓解,下半月小包装报价出现下跌行情。10月份,国内R22生产企业报价月均价在15897元/吨,同比上涨76.71%,环比上涨13.32%。

 

R134a10月份国内R134a价格继续暴涨,月内生产含企业集中报价在26000元/吨,但由于货源十分紧张,部分反馈实际成交在28000元/吨(到货)。10月份,国内R134a厂家挂牌月均价在26250元/吨,同比上涨29.67%,环比价格下滑19.44%。

 

R3210月份国内R32生产企业报盘价格稳定在24000-25000元/吨,由于10月份国内需求环境较为疲软,个别企业报价下滑,市场实际成交价格也有一定下跌。10月份,国内R32生产企业月均报价在24330元/吨,同比上涨29.47%,环比上涨19.44%。

 

R12510月份国内R125价格稳中上涨,生产企业价格高报,由于需求表现较差,尽管有成本支撑存在,但价格上涨存在阻力。10月份,国内R125生产企业月均报价在43353元/吨,同比上涨88.78%,环比下滑21.81%。

 

4、苯乙烯

 

10月份江苏苯乙烯市场区间震荡频繁。10月份江苏苯乙烯现货市场运行区间在9550-10100元/吨,当月均价9821元/吨,环比跌14%。节后开盘,江苏期现货市场大幅跳水,节日期间集中到货、华东主港库存激增至8.6万吨,临近传统需求淡季,主要下游行业需求预期萎缩、看空心态普遍是导致市场直线下跌的主要原因。11日前后,现货商谈一度跌至9500元/吨。下旬,因批量船货推后到达、主流商家入市采购,江苏市场震荡上扬,空单回补、华西盘快速反弹也是推动江苏期现货市场上行的主要原因之一。月底前后,大宗商品走弱、预期11月初到货集中、华东主港库存或止跌反弹,期现货交投重心全线下移,现货卖盘跌至9600元/吨的价位。后市失向,业内心态纠结。

预测11月份市场存较大不确定性。11月份的大宗商品走势尚存不确定性。其次,青岛碱业装置何时开车尚不确定,11月份碱业开车与否对市场影响巨大。再次,从成本、利润方面看,当前苯乙烯行业成本在9000-9100元/吨,行业利润在500-600元/吨,相对健康。另外,反倾销尚未定论,1季度美金合约商谈面临阻力,由此,不排除国内大型终端提前备货可能性。综合而言,基本面多空交错,11月市场应于区间震荡中寻找方向。

 

5、通用塑料

ABS

受现货需求转弱以及上游原料价格震荡走低拖累,10月份中国ABS市场持续下探,跌幅较9月份有所扩大。截至月末,中国ABS国产料主流报盘至15350-16500元/吨,较上月末价格下跌400-600元/吨,较去年同期高24.41%。 

预测月末来看,前期短反弹行情仍让业者心有余悸,大宗商品市场偏弱,各方参与力度受限。部分大型ABS生产商现货销售仍存压力,期间不乏有灵活议价,部分一手商持货成本仍有下行。另听闻部分区域市场仍不乏有空单打压。短线来看,现货销售难有明显改观,ABS市场仍存偏弱整理的压力,价格不乏有下行预期。中下旬如若部分终端工厂年底冲生产量,刚性需求恢复,ABS市场或有触底反弹可能;反之,则维持偏弱运行为主。

 

PS

10月PS市场重心下移,上旬普遍下跌,中下旬震荡整理之势。据统计,普通透苯在11400元/吨,较上个月跌2.56%,较去年同期涨18.75%;改苯在12350元/吨,比上个月跌2.37%,较去年同期涨18.75%。

预测:成本面,受远洋集中到货影响,月初苯乙烯华东港口库存有增长预期,市场有一定走低压力。不过需求下降幅度不大,市场下行空间亦或相对有限。从基本面看,与10月份相比,11月份预计会略弱。一方面,随着利润明显好转,生产企业开工意愿提升,社会和企业库存或较10月份增加。另一方面,11月下游需求不及9月份,但较10月份或稳中微升。结合成本和基本面来看,11月PS市场月初不排除阴跌可能,但预计幅度有限,整月或趋向窄幅震荡。

 

PP

10月份国内聚丙烯市场走势震荡,在期货的影响下涨跌互现,整体表现为高位回落。均价来看,10月华东地区聚丙烯拉丝均价在8967.85元/吨,环比跌1.19%,同比涨10.51%。

预测:石化库存没有得到有效的消化,货源供应量没有明显变的情况下,下游需求难以实质性改善,将使得市场供求矛盾将有所放大。受此影响,预计11月市场将呈现震荡回落走势,波动范围在400-500元/吨。以华东市场为例,拉丝主流报价在8300-8800元/吨。建议业者加强对石化企业销售政策、下游实际需求情况、聚丙烯期货及国际原油的关注力度。

 

6、EPS

 

10月EPS市场延续前期跌势,继续震荡向下。直至目前,江苏地区大厂货源普通料现金出厂价在11300-11500元/吨,小厂货源普通料现金出厂价在11100-11400元/吨;华南地区企业普通料现金出厂价在11600-11800元/吨,实际成交以商谈为主,部分略低。10月企业普通料出厂均价约为11880元/吨,较去年同期高2539元/吨,幅度约为27.18%。

预测:目前,上游苯乙烯市场走势不明朗,前景难测,指引力暂时减弱。但与EPS之间的差价略显偏大,持续支撑力发挥作用较为吃力。EPS市场基本面暂无亮点可寻,需求持续萎缩,贸易商随行就市,批量交投提振乏力。受此影响,短线EPS价格或将在弱势震荡中寻求新的方向,若成本无大幅反弹,仍有继续小幅下跌的可能。

 

7、有色金属

11.1日,现货铝价小幅上涨。今日长江现货成交价格16100-16140元/吨,上涨30元/吨;广东南储报16150-16250元/吨,上涨70元/吨;华通报16230-16250元/吨,上涨60元/吨;国内现货成交均价在16130-16170元/吨之间。

预测:由于采暖季限产,电解铝产量有望大幅缩减,届时铝锭库存或将出现趋势性下降,周边铝棒生产企业开工率及各地仓库铝棒到货量将有所下滑。据上海有色金网不完全统计,国内主流地区铝棒库存环比上周四下滑7千吨左右。同时,随着铝市秋冬季错峰减产相关政策逐步落实,第四季度铝价走势会仍然偏强。

 

11.1日,现货铜价大幅反弹。今日ccmn长江有色网1#铜报54620元/吨,涨910元;广东现货1#铜价报54660元/吨,涨820元;长江现货1#铜价报54640元/吨,涨900元,铜升水120-升水140;上海现货1#电解铜54560元/吨,涨855元,平水铜成交54530涨845元,升水铜成交54570涨850元。

预测:投资者静待晚间出炉的美国10月ADP就业人数变动,希望从中获取美联储年内升息的的相关动向,在数据公布之前,谨慎情绪占据主导地位,铜价短线内难有大幅波动,或延续反弹态势。

 

11.1日,沪锌依然强势上行,国内现货锌价格大幅跟涨。今日ccmn长江有色网0#锌价报26700-26800元/吨,均价26750元,涨450元,1#锌价报26650-26750元/吨,均价26700元,涨450元;广东南储0#锌报26440-26740元/吨,均价26590元,涨380元,1#锌报26380-26680元/吨,均价26530元,涨380元,今日现货锌市场报价在26400-26800元/吨之间。

预测:技术上看,锌价仍在上涨,但今日价格冲高回落,技术上出现“2B”信号,短期或将偏弱运行。

 

8、钢材

冷轧

11.1日,全国25个市场80%稳4%跌16%涨,现天铁1.0mm基价4510元/吨,邯郸邯钢1.5mm基价4580元/吨,广州柳钢1.0mm报4740元/吨,上海地区鞍钢1.0mm报价4800元/吨。今日冷轧市场续稳为主,市场交投气氛较差,上午热卷上涨并未带动冷轧板卷跟涨积极性,成交方面,多数成交尚可,出货100-200吨左右。尾盘期货跳水,市价有继续下探迹象。短期市场或震荡趋弱为主。

 

镀锌

10月镀锌板市场价格坚挺。历经第三季度钢铁行业整体行情向好趋势拉动,镀锌板价格大涨后价格趋于稳定,本周整体交易量相对平稳,商家处于观望态度较多,镀锌板整体库存量处于低位,整体价格波动范围50元-200/吨左右,镀锌板1.0*1250*C价格在4850-5150元/吨,10月整体行情坚挺。

预测:短期内镀锌板行情小幅震荡,但环保政策依然严格,企业限产仍在进行,整体库存仍处低位,预计镀锌板后市行情主要受供需关系影响,行情震荡前行,整体报价4800-5200元/吨区间震荡。

 

硅钢

涨跌两难,预计11月份硅钢市场小幅波动。成交冷淡,市场资源仍较少。据了解,由于钢厂优惠力度有限,贸易商对后市仍不看好,目前手里库存不多,对价格持稳观望。主流钢厂接单一般,但对后市价格依然坚挺,民营厂接单尚可,由于受硅钢基料成本较高影响,民营厂接单价格也较高,钢厂方面对于后市看稳。华南市场由于湛江产能释放完全,低价资源频现,市场竞争激烈。据悉个别终端仍有部分库存,采购力度小,采购数量也少。整体来看,无取向硅钢仍处于供大于求的阶段,前期价格持续上涨导致需求提前透支。

 

不锈钢

10月国内不锈钢市场涨后回落。截至月底,无锡市场304/2B主流价格为15700-15800元/吨,环比上涨0.32%,较年初价格跌6.55%。主要原因在于,国庆节后伦镍在美元疲软及国内经济数据良好提振下不断攀升,推动不锈钢市价跟随走高;但随着美指高升,伦镍盘中趋弱震荡,不锈钢市场看空氛围上升,终端用户买涨不买跌下市场出货承压。加之月内工作日偏少,月底商家出货压力普遍较大,报盘不断下滑。整体交投氛围疲软。

预测:国内钢厂方面,太钢、酒钢、张浦、西南不锈等企业预计于11月份将对部分装置进行检修,一定程度影响货源供应。目前市场货源较为宽松,钢贸商心态略为谨慎,部分对后市报乐观心态。预计11月不锈钢市场宽幅震荡为主,整体价格重心小幅上移,预计11月国内不锈钢市场主流基价304不锈钢冷轧板卷价格或将在14800-16800元/吨,热轧板卷14000-16500元/吨。

 

9、原纸

 

10月份瓦楞纸均价5662元/吨,环比上涨7.56%,同比上涨118.73%。10月瓦楞纸市场规模纸企价格稳中小幅上扬,中小纸企价格呈现先跌后涨走势。月初受双节影响,市场进入传统小淡季,新单成交不佳。月中原料废旧黄板纸价格出现大幅下滑,多数纸企开始执行优惠政策,局部下探幅度超过1000元/吨。月底原料成本快速增加,成交重心有所上移,然规模纸企与中小纸企价格仍存一定差距。

10月份箱板纸均价6238元/吨,环比上涨9.18%,同比上涨98.93%。国庆及中秋双节,多数下游纸板厂及纸箱厂于双节期间停机放假3-4天,另外下游企业订单多于上月集中交付完毕,故本月箱板纸市场交投气氛清淡,纸企库存明显上升。月内第三周、第四周原料废旧黄板纸价格出现大跌大涨趋势,原料行情的剧烈波动使得下游客户采购愈加谨慎,市场观望心态浓郁。规模纸企10月11日上调箱板纸价格100-200元/吨后持稳,部分中小纸企箱板纸价格小幅松动200-300元/吨。受大气污染治理影响,月内京津冀地区部分纸企生产线限产30%-50%,浙江富阳地区纸企生产线停机检修10天。

预测:11月上旬受废纸价格不稳及纸企库存高位影响,瓦楞纸市场主流价格维持稳中局部下滑走势。进入中下旬,市场需求将有所改善,随着下游采购积极性提升,预计市场将出现一定上扬,上涨幅度在200-400元/吨。原料废旧黄板纸价格强势反弹后维持窄幅整理趋势,对箱板纸市场支撑减弱。因下游需求暂无明显好转迹象,预计11月上旬箱板纸市场主流价或以小幅松动为主。随着圣诞节及春节的逐渐临近,11月下旬箱板纸价格或维持小幅上扬走势,上涨空间或在200-300元/吨。


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